05.03.2010

Ændringen får i praksis ingen skattemæssig betydning for investorer, der har investeret for pensions- eller selskabsmidler.

Det er vedtaget på generalforsamling d. 27. januar 2010, at Specialforeningen Jyske Invest ændrer  investerings- og udbyttepolitikken for Jyske Invest Indeksobligationer. Ændringerne ventes godkendt af Finanstilsynet og indebærer, blandt andet, at du som eksisterende investor med investering for frie midler (person) skal være opmærksom på ikke at tabe et opsparet men ikke-udloddet skattefrit udbytte.

Udbyttet for 2009 for Jyske Invest Indeksobligationer forventes at blive 23,00 kr. pr. bevis, hvilket er ekstraordinært højt. Det skyldes, at der i afdelingen er realiseret kursgevinster, som er opbygget over en årrække. For medlemmer, som har investeret i afdelingen for frie midler, betyder det, at størstedelen af udbyttet vil være skattefrit.

Sælges beviserne inden den ordinære generalforsamling d. 18. marts 2010, vil investor ikke modtage det skattefrie udbytte, men vil til gengæld blive beskattet af en eventuel kursgevinst på beviserne. Derfor vil det være en fordel at vente med eventuelt salg af beviser indtil efter generalforsamlingen den 18. marts 2010.
Har du spørgsmål til ændringerne, er du velkommen til at kontakte Jyske Invest, men allerbedst er det, at du kontakter din rådgiver.

Skattebehandlingen afhænger af den enkelte investors individuelle situation og kan ændres fremover. Kontakt din skatterådgiver.

Vigtig information

Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.